«Охта групп» завершила эмиссию облигаций
«Охта групп» Владимира Свиньина завершила эмиссию облигаций объемом 500 тысяч штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги указана в 1 тысячу рублей, следует из заявления компании.
Суммарно объем выпуска облигаций составил 500 млн рублей.
Предполагается, что они будут трехлетними. Ставка по 1-4 купону находится на уровне 17% годовых, 5-8 – 16%, 9-12 – 14%. Выплаты планируются ежеквартально. Также планируется колл-опцион через 1,5 года.
В настоящее время находится три выпуска биржевых облигаций «Охты групп» суммарным объемом 1,7 млрд рублей.
Судя по всему, партнером размещения стал «Газпромбанк». На его сайте указано, что до завершения размещения всех облигаций эта структура собирала заявки на выкуп.
Согласно отчетности по МСФО «Охты групп», за 2022 год выручка компании выросла на 64% год к году, до 6,4 млрд рублей, а EBITDA – 2,1 млрд рублей.