Совкомбанк выходит на IPO на Мосбирже

В рамках IPO Совкомбанк намерен привлечь порядка 10 млрд рублей. Средства, как указывает пресс-служба финансового холдинга, будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса группы. Free-float акций банка будет сформирован на счет дополнительной эмиссии ценных бумаг.

В Совкомбанке также обращают внимание, что он уже начал получать индикативные предложения от институционных инвесторов. Также часть объема эмиссии для IPO намерены выкупить действующие акционеры группы и сотрудники банковского сектора. Спрос со стороны крупных инвесторов уже покрывает около 50% планируемого предложения.

Представители Совкомбанка отмечают, что IPO — логичный шаг для финансовой организации, выросшей из небольшого регионального банка. Кроме того, предполагается, что выход на биржу расширит возможности группы на рынке M&A (слияния и поглощения).

«Вовлеченность акционеров повышает гибкость и скорость принятия ключевых решений и позволяет создавать особую предпринимательскую культуру, ориентированную на рост и лидерство. IPO — закономерный шаг в нашем развитии, который послужит дополнительным мотивационным фактором для наших сотрудников, а также обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок», — заявил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. 

Напомним, что в этом году РА «Эксперт» сохранило кредитный рейтинг Совкомбанка на отметке ruАА со стабильным прогнозом. В отчете рейтингового агентства указывается, в частности, на качество корпоративного управления. «Эксперт» при ежегодном пересмотре рейтинга Совкомбанка также отмечал диверсификацию корпоративного портфеля финансовой компании.

Отметим, что все больше компаний в России заявляют о планах выйти на биржу. Как правило, free-float образует до 20% акционерного капитала компании. В этом году громким выходом на IPO отметился промышленный холдинг «Южуралзолото». В следующем о планах выхода на биржу заявлял, к примеру, сервис каршеринга «Делимобиль».