Асфальтобетонный завод-1 размещает облигации на 4 млрд рублей

АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») разместит трехлетние облигации на 4 млрд рублей при изначальном плане не менее 2 млрд, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Асфальтобетонный завод-1 размещает облигации на 4 млрд рублей
Иллюстрация: abn.agency
АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») привлекло 4 млрд рублей через размещение трехлетних облигаций. 
 
Сбор заявок на выпуск прошел 14 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Изначально планируемый объем составлял не менее 2 млрд рублей. Когда организаторы открыли книгу заявок, ориентир ставки купона был на уровне не выше 18% годовых.
 
По итогам сбора финальный ориентир ставки купона установили на отметке 17,50% годовых. Такой показатель соответствует доходности к погашению в размере 18,97% годовых. По условиям выпуска инвесторы будут получать ежемесячные фиксированные купоны.
 
Предусмотрена амортизационная структура погашения. В даты выплат 21, 24, 27, 30 и 33 купонов будет погашено по 16,5% от номинала каждой облигации. Оставшиеся 17,5% номинала эмитент выплатит в дату окончательного погашения. Индикативная дюрация составит около двух лет.
 
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Совкомбанк. Техническое размещение запланировано на 17 апреля. Неквалифицированные инвесторы смогут приобрести эти облигации, но только после прохождения теста номер 6.
 
Оферентами по займу являются АО «ПСФ «Балтийский проект» и АО «АБЗ-Дорстрой». Первая компания выступает холдинговой структурой группы и имеет рейтинг ruA- от «Эксперт РА» и А-.ru от НКР. Вторая является операционной компанией группы. Кроме того, эмитент предоставил ковенантный пакет.
 
Рейтинговые агентства «Эксперт РА» и НКР присвоили этому выпуску ожидаемые рейтинги ruA-(EXP) и eA-.ru соответственно.
 
На данный момент в обращении у компании находятся семь выпусков биржевых облигаций на общую сумму 10,9 млрд рублей.
 
Группа компаний «АБЗ-1» входит в число лидеров дорожно-строительного рынка и инфраструктурного строительства в Северо-Западном регионе. Головная компания группы «АБЗ-1» - АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» - консолидирует основные дочерние операционные предприятия.
 
Самое читаемое
  • Водители заметили отсутствие бензина АИ-92 и АИ-95 на заправках Свердловской областиВодители заметили отсутствие бензина АИ-92 и АИ-95 на заправках Свердловской области
  • В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Коляда-Plays» ― первый после ухода основателяВ Екатеринбурге стартовал фестиваль «Коляда-Plays» ― первый после ухода основателя
  • Пищевиков и перевозчиков с сентября переводят на электронные накладныеПищевиков и перевозчиков с сентября переводят на электронные накладные
  • В Крыму закрываются летние лагеря для детейВ Крыму закрываются летние лагеря для детей
  • ЦБ РФ отказал трем крупным банкам в создании альтернативной платежной системыЦБ РФ отказал трем крупным банкам в создании альтернативной платежной системы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.