Асфальтобетонный завод-1 размещает облигации на 4 млрд рублей

АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») разместит трехлетние облигации на 4 млрд рублей при изначальном плане не менее 2 млрд, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Асфальтобетонный завод-1 размещает облигации на 4 млрд рублей
Иллюстрация: abn.agency
АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») привлекло 4 млрд рублей через размещение трехлетних облигаций. 
 
Сбор заявок на выпуск прошел 14 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Изначально планируемый объем составлял не менее 2 млрд рублей. Когда организаторы открыли книгу заявок, ориентир ставки купона был на уровне не выше 18% годовых.
 
По итогам сбора финальный ориентир ставки купона установили на отметке 17,50% годовых. Такой показатель соответствует доходности к погашению в размере 18,97% годовых. По условиям выпуска инвесторы будут получать ежемесячные фиксированные купоны.
 
Предусмотрена амортизационная структура погашения. В даты выплат 21, 24, 27, 30 и 33 купонов будет погашено по 16,5% от номинала каждой облигации. Оставшиеся 17,5% номинала эмитент выплатит в дату окончательного погашения. Индикативная дюрация составит около двух лет.
 
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Совкомбанк. Техническое размещение запланировано на 17 апреля. Неквалифицированные инвесторы смогут приобрести эти облигации, но только после прохождения теста номер 6.
 
Оферентами по займу являются АО «ПСФ «Балтийский проект» и АО «АБЗ-Дорстрой». Первая компания выступает холдинговой структурой группы и имеет рейтинг ruA- от «Эксперт РА» и А-.ru от НКР. Вторая является операционной компанией группы. Кроме того, эмитент предоставил ковенантный пакет.
 
Рейтинговые агентства «Эксперт РА» и НКР присвоили этому выпуску ожидаемые рейтинги ruA-(EXP) и eA-.ru соответственно.
 
На данный момент в обращении у компании находятся семь выпусков биржевых облигаций на общую сумму 10,9 млрд рублей.
 
Группа компаний «АБЗ-1» входит в число лидеров дорожно-строительного рынка и инфраструктурного строительства в Северо-Западном регионе. Головная компания группы «АБЗ-1» - АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» - консолидирует основные дочерние операционные предприятия.
 
Самое читаемое
  • Из-за режима ракетной опасности в аэропорту Кольцово ― массовые задержки рейсовИз-за режима ракетной опасности в аэропорту Кольцово ― массовые задержки рейсов
  • В Екатеринбурге взорвали автомобиль директора предприятия-производителя дроновВ Екатеринбурге взорвали автомобиль директора предприятия-производителя дронов
  • В сентябре в Екатеринбурге пройдет всероссийский форум для топ-менеджеров и собственниковВ сентябре в Екатеринбурге пройдет всероссийский форум для топ-менеджеров и собственников
  • Мэрия начала ограничивать выдачу разрешений на строительство жилья в ЕкатеринбургеМэрия начала ограничивать выдачу разрешений на строительство жилья в Екатеринбурге
  • Уральский рейдер Павел Федулев вышел на свободу и вернулся в ЕкатеринбургУральский рейдер Павел Федулев вышел на свободу и вернулся в Екатеринбург
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.