ВТБ собрал заявки на 120 млрд рублей на рублификацию валютных субордов
ВТБ подвел итоги рублификации валютных субордов инвесторы подали заявки на 120 млрд рублей по номиналу и получили рублевые бумаги с купоном КС плюс 5 процентов
«ВТБ» подвел итоги проекта «Рублификация»: инвесторы подали заявки примерно на 120 млрд рублей по номинальной стоимости, включая 1,4 млрд долларов США и 150 млн евро. Обмен касался валютных субординированных облигаций банка на новые высокодоходные рублевые бумаги.
С учетом выпуска СУБ-Т1-2, который был конвертирован в рубли по итогам голосования держателей в 2025 году, общий объем рублификации превысил 1,8 млрд долларов США. Это более 57% совокупного объема валютных субординированных облигаций «ВТБ».
Первый заместитель президента — председателя правления «ВТБ» Дмитрий Пьянов заявил, что банк «очень позитивно» оценивает результаты обмена. По его словам, интерес инвесторов к рублевым инструментам вырос по сравнению с итогами прошлых голосований, а часть держателей, ранее выступавших против рублификации, теперь приняла участие в обмене.
Прием заявок начался 18 мая 2026 года. Инвесторы, подавшие заявки, получили новые субординированные облигации с купонной ставкой КС+5%. Согласно эмиссионной документации, на первом этапе номинал новых бумаг останется валютным, а перевод в рубли должен состояться до конца июня.
В обмен вошли долларовые выпуски «ВТБ» серий ЗО-Т1, СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8, а также выпуски в евро серий СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10.
Поделиться
Самое читаемое
ВШЭ достроит общежитие на 600 мест в Петербурге за 934 млн рублей 
Ленобласть ищет подрядчика для системы документооборота за 22 млн 
В Санкт-Петербурге пройдет юбилейная архитектурная биеннале «Архитектура Петербурга» 
Петербург выделит 21,6 млрд рублей на обновление 758 вагонов метро 
Эксперты оценили стоимость запуска продаж на маркетплейсах в 2026